碳化硅龙头忙扩产 需求旺盛成一致 电动车、光储成有力推手

  组织称，SiC浸透率进步且短期内器材价格降幅有限的布景下，2022-2024年SiC器材商场规模有望迎来增速最快的三年周期。

  需求高涨之下，近期，碳化硅（SiC）职业的头部企业如Wolfspeed、安森美均披露了最新扩产方案。

  Wolfspeed宣告将制作世界上最大的碳化硅资料工厂，旨在将公司在北卡罗来纳州的碳化硅资料的产能进步10倍以上；安森美方案在本年将碳化硅衬底产能扩大4倍，其出产碳化硅器材的新厂于8月完工，该厂将使安森美到2022年末的SiC晶圆产能同比增加5倍。

  这两家公司均表明碳化硅下流需求旺盛，估计产能求过于供局势将继续，碳化硅事务有望继续为公司奉献营收。

  首先是电动轿车。Wolfspeed清晰说，新的资料工厂将出产为电动轿车等供给动力的芯片原资料；安森美的轿车事务现在现已成为其体量最大、增速最快的事务，其碳化硅器材新厂也旨在满意电动车范畴的碳化硅需求。

  国内，抱负轿车功率半导体研发及出产基地、长城轿车旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制作基地等项目均处于方案建造、行将建成或已运转等阶段。

  依据EVTank多个方面数据显现，新动力轿车2025年销量将到达1800万辆，19-25年CAGR为42%。跟着新动力车浸透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向跨进，碳化硅器材在主逆变器、DC/DC转化体系、车载充电体系及充电桩等范畴有望迎来规模化开展。

  开源证券表明，车规级商场是碳化硅最首要的使用场景。国产碳化硅模块上车开展顺畅，包含BYD、吉祥、埃安等量产（或定点）车型均已搭载由国产碳化硅模块供货商供给的主驱逆变器模块，国内SiC工业链参与者有望充沛获益。

  8月25日，工信部发布《关于推进动力电子工业高质量开展的辅导定见（征求定见稿）》，提出“面向光伏、风电、储能体系、半导体照明等，开展新动力用耐高温、耐高压、低损耗、高牢靠IGBT器材及模块，SiC、GaN等先进宽禁带半导体资料与先进拓扑结构和封装技能，新式电力电子器材及要害技能”。

  与此同时，该范畴的碳化硅使用也逐渐与商业化接轨，国内工业链公司新效果频现。

  8月12日，晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体出炉；新洁能根据650V和1200V渠道的多款使用于光伏逆变职业的IGBT模块产品；斯达半导可供给搭载自研芯片的650V/1200VIGBT单管及模块，已成为逆变器、储能变流器头部供货商；湖南三安的碳化硅二极管系列现已深化光伏、服务器电源和充电桩等范畴的头部企业供给链。

  中金公司表明，在新动力车、光伏发电等要点职业终端出货量快速生长，SiC浸透率进步且短期内器材价格降幅有限的布景下，2022-2024年SiC器材商场规模有望迎来增速最快的三年周期。

  值得注意的是，衬底一直是SiC职业产能的一大要害瓶颈，签长约、并购成为工业链厂商攫取衬底供给保证的两大手法。

  例如，COHERENT（前身为II-VI）、罗姆、意法半导体等已依托并购把握碳化硅衬底资源，而Wolfspeed大部分产能已被几大IDM厂商通过长协预定，且英飞凌、东莞天域半导体已与COHERENT签下衬底收购长约。

  从竞赛格式上看，海外头部厂商占有该环节首要比例，国内企业也在活跃研发和探究并有所突破。其间，天岳先进在半绝缘SiC衬底的商场占有率接连三年坚持全球前三；天科合达在国内首先成功研发6英寸SiC衬底，并已完成2-6英寸SiC晶片的规模化出产和器材出售。

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